Seminar speziell für Finanzdienstleister - Mehr Cross Selling: Bedarf des Kunden erkennen und Finanzberatungen erfolgreich durchführen

An wen richtet sich dieses Seminar

Vertriebsmitarbeiter von Banken, Versicherungen, Bausparkassen und freien Finanzdienst- leistern sowie Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter in der Kundenbetreuung.

Allfinanzberatung: Den Kundenbedarf erkennen und bei begrenztem frei verfügbarem Einkommen priorisieren ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und qualitativ hochwertige Finanzberatung! Schaffen Sie damit die Basis für die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

Ihr Nutzen durch dieses Seminar

Nach diesem Seminar erkennen Sie sehr schnell alle finanziellen Bedürfnisse Ihrer Kunden. Sie können Ihre Kunden professionell vom Nutzen Ihrer Beratung überzeugen. Sie erstellen für Ihre Kunden maßgeschneiderte und ganzheitliche Finanzpläne. Sie gehen strukturiert in der Beratung vor und führen Verkaufsgespräche zielgerichtet zum erfolgreichen Abschluss. Sie erhöhen Ihren Umsatz und Ihr Cross Selling. Sichern Sie sich nachhaltig und qualitativ hochwertig Ihren Verkaufserfolg! 

Mehr Erfolg durch Kompetenz und sicheres Auftreten in Ihren Beratungen!

Seminarinhalte

• Professionelle Kundenansprache: Warum ganzheitliche Finanzplanung und -beratung für Ihre Kunden wichtig ist
• Ermittlung des finanziellen Bedarfs des Kunden:
  • Was generell für Ihre Kunden wichtig ist
  • Was im Lebenszyklus Ihrer Kunden wichtig ist
  • Was bei bestimmten Anlässen wichtig ist
  • Individuelle Konzepte für Ihre Kunden erstellen
• Erstellung eines Haushaltsplans zur Ermittlung des frei verfügbaren Einkommens
• Aufstellen einer Vermögensübersicht
• Modelle zur Priorisierung von finanziellen Bedürfnissen eines privaten Haushalts unter Berücksichtigung des frei verfügbaren Einkommens
• Modelle zur Berechnung und Schließung von Versorgungslücken, einschließlich der Risikoabsicherung existenzgefährdender Risiken
• Maßgeschneiderte Finanzpläne erstellen
• Einwandbehandlung: Schwierige Situationen im Verkaufsgespräch meistern
• Viele praktische Tipps für Ihre Beratungen

Methoden der Wissensvermittlung

• Kurzweiliger Vortrag zur Wissensvermittlung mit vielen praxisnahen Fallbeispielen
• Fallstudien und praktische Übungen
• Einzel- und Gruppenarbeit
• Rollenübungen mit konstruktivem Feedback durch den Trainer
• Gruppendiskussion und Feedbackrunden zur Analyse der praktischen Übungen und zum Transfer in die Praxis