Zertifizierungslehrgang für Finanzdienstleister: Zertifizierter Versicherungsspezialist (DIF)

Zielel und Nutzen der Qualifikation

Der Zertifizierte Versicherungsspezialist (DIF) ist Experte für qualitativ hochwertige
Finanzberatungen im Vorsorge- und Versicherungsbereich. Eine Ausrichtung am Kundenbedarf
und strukturiertes Vorgehen zeichnen seine Beratung aus. Er erstellt maßgeschneiderte
Finanzpläne und Vorsorgestrategien für seine Kunden und führt das Verkaufsgespräch erfolgreich zum Abschluss.

Die Inhalte der Qualifikation zum Zertifizierten Versicherungsspezialisten (DIF) orientieren sich strikt an Ihrem Tagesgeschäft als Finanzberater. Sie können dadurch das erlernte Wissen sofort in Ihren Beratungen nutzen.

Einordnung der Qualifikation

Die Qualifikation vermittelt Ihnen Expertenwissen zur Finanzberatung im Bereich der privaten Vorsorge und Versicherungen und baut auf die Ausbildung zum/zur Fachwirt/-in IHK auf.
Bei der Qualifikation wird sehr viel Wert auf die Methodik der Beratung gelegt. Kundenzufriedenheit und -bindung stehen im Vordergrund. Durch das erlernte Wissen erhalten Sie noch mehr Sicherheit und Souveränität im Verkaufsgespräch. Die Orientierung am Kundenbedarf und individuelle Problemlösungen sind die Basis einer erfolgreichen Finanzberatung auf höchstem Qualitätsniveau.

Lehrgangsinhalte

• Methoden der Finanzberatung: Bedarfsermittlung, Priorisierung, Strukturierung
• Private Vorsorge:
  • Einkommensabsicherung
  • Altersvorsorge
  • Absicherung von Krankheit und Pflege
  • Absicherung von Sach- und Vermögenswerten
• Recht und Steuern für Finanzberater einschließlich Vererben und Schenken
• Grundlagen der Vermögensbildung
• Verkäuferische Fähigkeiten: Verkaufsgespräche erfolgreich führen, souveränes Auftreten im Verkaufsgespräch und Körpersprache erfolgreich einsetzen

Ablauf des Lehrgangs

Als Kompaktlehrgang kann die Qualifikation zum Zertifizierten Versicherungsspezialist (DIF) im Rahmen eines Selbststudiums (unterstützt durch Skripte und einen E-Learning-Campus) von ca. 6 Wochen und 2 Präsenzwochen mit anschließender Prüfung erworben werden.

Neben dem Kompaktlehrgang kann die Qualifikation zum Zertifizierten Finanzberater (DIF) auch durch Besuch unserer Seminare abgeschlossen werden. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, müssen die Pflichtmodule besucht sowie 40 Credit Points aus den Wahlmodulen erreicht werden.

Weitere Informationen zum Ablauf des Lehrgangs finden Sie auf unserer Website: http://www.institut-finanzberatung.de/leistungen/finanzberater/zertifiziertelehrgaenge/zertifizierterfinanzberater/

Prüfung

Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Bei der mündlichen Prüfung wird ein Beratungsgespräch simuliert.

Teilnahmevoraussetzungen

Eine fachbezogene Ausbildung und eine mindestens zweijährige berufliche Tätigkeit. Kann der Nachweis einer fachbezogenen Ausbildung nicht erbracht werden, wird eine mindestens fünfjährige berufliche Tätigkeit als Finanzberater vorausgesetzt.