Zertifizierungslehrgang für Finanzdienstleister: Zertifizierter Finanzberater (DIF)
Startdaten und Startorte
Beschreibung
Ziele und Nutzen der Qualifikation
Der Zertifizierte Finanzberater (DIF) ist Experte für qualitativ hochwertige Finanzberatungen.
Er berät seine Kunden in allen finanziellen Themengebieten, richtet seine Beratung am
Kundenbedarf aus und geht strukturiert in der Beratung vor. Er erstellt maßgeschneiderte Finanzpläne für seine Kunden und führt das Verkaufsgespräch erfolgreich zum Abschluss.
Die Inhalte der Qualifikation zum Zertifizierten Finanzberater (DIF) orientieren sich strikt an Ihrem Tagesgeschäft als Finanzberater. Sie können dadurch das erlernte Wissen sofort in Ihren Beratungen nutzen.
Einordnung der Qualifikation
Die Qualifikation Zertifizierter Finanzberater (DIF) vermittelt Ihn…
Frequently asked questions
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Ziele und Nutzen der Qualifikation
Der Zertifizierte Finanzberater (DIF) ist Experte für qualitativ
hochwertige Finanzberatungen.
Er berät seine Kunden in allen finanziellen Themengebieten, richtet
seine Beratung am
Kundenbedarf aus und geht strukturiert in der Beratung vor. Er
erstellt maßgeschneiderte Finanzpläne für seine Kunden und führt
das Verkaufsgespräch erfolgreich zum Abschluss.
Die Inhalte der Qualifikation zum Zertifizierten Finanzberater (DIF) orientieren sich strikt an Ihrem Tagesgeschäft als Finanzberater. Sie können dadurch das erlernte Wissen sofort in Ihren Beratungen nutzen.
Einordnung der Qualifikation
Die Qualifikation Zertifizierter Finanzberater (DIF) vermittelt
Ihnen Expertenwissen zur Finanzberatung und baut auf
die Ausbildung zum/zur Fachwirt/-in IHK auf.
Bei der Qualifikation wird sehr viel Wert auf die Methodik der
Beratung gelegt. Kundenzufriedenheit und -bindung stehen
im Vordergrund.
Durch das erlernte Wissen erhalten Sie noch mehr Sicherheit und
Souveränität im Verkaufsgespräch.
Die Orientierung am Kundenbedarf und individuelle Problemlösungen
sind die Basis einer erfolg-reichen Finanzberatung
auf höchstem Qualitätsniveau.
Lehrgangsinhalte
- Methoden der Finanzberatung: Bedarfsermittlung, Priorisierung, Strukturierung
- Absicherung der Familie / der Hinterbliebenen
- Einkommensabsicherung
- Altersvorsorge
- Absicherung von Krankheit und Pflege
- Immobilien
- Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum
- Immobilien renovieren, modernisieren und Energie sparen
- Recht und Steuern für Finanzberater einschließlich Vererben und Schenken
- Vermögensbildung
- Verkäuferische Fähigkeiten: Verkaufsgespräche erfolgreich führen, souveränes Auftreten im Verkaufsgespräch und Körpersprache erfolgreich einsetzen
Ablauf des Lehrgangs
Als Kompaktlehrgang kann die Qualifikation zum Zertifizierten Finanzberater (DIF) im Rahmen eines Selbststudiums (unterstützt durch Skripten und einen E-Learning-Campus) von ca. 6 Wochen und 2 Präsenzwochen mit anschließender Prüfung erworben werden.
Neben dem Kompaktlehrgang kann die Qualifikation zum Zertifizierten Finanzberater (DIF) auch durch Besuch unserer Seminare abgeschlossen werden. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, müssen die Pflichtmodule besucht sowie 40 Credit Points aus den Wahlmodulen erreicht werden.
Weitere Informationen zum Ablauf des Lehrgangs finden Sie auf unserer Website: http://www.institut-finanzberatung.de/leistungen/finanzberater/zertifiziertelehrgaenge/zertifizierterfinanzberater/
Prüfung
Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Bei der mündlichen Prüfung wird ein Beratungsgespräch simuliert.
Teilnahmevoraussetzungen
Eine fachbezogene Ausbildung, eine Prüfung zum Fachwirt und
eine mindestens einjährige berufliche Tätigkeit nach
der Prüfung zum Fachwirt. Kann dieser Nachweis nicht
erbracht
werden, werden eine fachbezogene Ausbildung und
eine mindestens fünfjährige berufliche Tätigkeit als
Finanzberater vorausgesetzt.
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