Seminar speziell für Finanzdienstleister - Kunden erfolgreich langfristig binden: Maßgeschneiderte Finanzpläne über den Lebenszyklus erstellen und Bestandskunden regelmäßig zielgerichtet ansprechen

An wen richtet sich dieses Seminar

Vertriebsmitarbeiter von Banken, Versicherungen, Bausparkassen und freien Finanzdienst- leistern sowie Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter in der Kundenbetreuung. 

Kunden langfristig binden und ein finanzielles Leben lang begleiten. Mit zunehmender Kundenbindung steigt die Vertrauensbasis zwischen Kunde und Berater.  Je länger und intensiver die Geschäftsbeziehung ist, desto größer wird der Ertrag pro Kunde.

Ihr Nutzen durch dieses Seminar

Nach diesem Seminar erkennen Sie sehr schnell die finanziellen Bedürfnisse über den finanziellen Lebenszyklus Ihrer Kunden. Sie können für Ihre Kunden maßgeschneiderte und ganzheitliche Finanzpläne mit aktuellen und zukünftigen Maßnahmen erstellen und liefern so die Basis für Kundenzufriedenheit und langfristige Kundenbindung. Sie wissen, wann Sie Ihre Kunden im Lebenszyklus zielgerichtet ansprechen können. Schaffen Sie heute die Grundlage für Ihr zukünftiges Geschäft! Sichern Sie nachhaltig und qualitativ hochwertig Ihren Verkaufserfolg!

Mehr Erfolg durch Kompetenz und sicheres Auftreten in Ihren Beratungen!

Seminarinhalte

• Professionelle Kundenansprache: Warum eine langfristige private Finanzplanung und -beratung für Ihre Kunden wichtig ist
• Erstellung eines Haushaltsplans zur Ermittlung des frei verfügbaren Einkommens
• Aufstellen einer Vermögensübersicht und Prognose der Vermögensentwicklung
• Ermittlung des aktuellen finanziellen Bedarfs des Kunden
• Ermittlung des zukünftigen Bedarfs des Kunden
• Priorisierung des aktuellen und zukünftigen Bedarfs sowie Abstimmung auf das zur Verfügung stehende Einkommen des Kunden
• Aufstellung eines maßgeschneiderten Finanzplans über den Lebenszyklus des Kunden
• Instrumente und Strategien zur langfristigen Kundenbindung: Ausarbeitung eines individuellen Kundenbindungsprogramms
• Einwandbehandlung: Schwierige Situationen im Verkaufsgespräch meistern
• Anlässe zur gezielten regelmäßigen Kundenansprache und Tipps zur Ansprache
• Viele praktische Tipps für Ihre Beratungen

Methoden der Wissensvermittlung

• Kurzweiliger Vortrag zur Wissensvermittlung mit vielen praxisnahen Fallbeispielen
• Fallstudien und praktische Übungen
• Einzel- und Gruppenarbeit
• Rollenübungen mit konstruktivem Feedback durch den Trainer
• Gruppendiskussion und Feedbackrunden zur Analyse der praktischen
• Übungen und zum Transfer in die Praxis